Invest'aide

Invest-Aide accompagne depuis 2017 les particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Notre cabinet s'appuie sur une double expertise :

• Ingénierie financière : allocation d'actifs, stratégie fiscale, optimisation de trésorerie

• Réseau national d'apporteurs d'affaires présent partout en France

Notre équipe pluridisciplinaire (CIF, COA, COBSP, carte T) sélectionne en architecture ouverte les solutions les plus performantes : assurance-vie, SCPI, capital-investissement, crédits et immobilier spécialisé.

Devenez CGP indépendant et faites grandir vos revenus

Nous avons conçu une formation destinée aux professionnels qui souhaitent lancer leur activité dans le conseil patrimonial.

Cette formation vous prépare à devenir un CGP indépendant :

• Agir rapidement sur le terrain

• Développer votre portefeuille clients

• Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Moins de théorie, plus d'actions : modules vidéo, ateliers live et cas concrets pour vous lancer vite.

Vous découvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les méthodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP efficace, éthique et créateur de valeur.

Pour en savoir plus sur notre approche ou rejoindre notre réseau d'apporteurs, consultez notre page dédiée : « Comment devenir conseiller patrimonial indépendant et très bien en vivre ».